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    CRMEB論壇
    陀螺匠·企業助手 v1.3正式發布!v1.4更新預告新鮮出爐!
    陀螺匠·企業助手
    2023-12-04
    29168

    陀螺匠·企業助手 v1.3正式發布!完善假期類型,滿足企業及員工的使用需求,優化匯報相關功能,優化審批流程、客戶管理、底部菜單等內容,功能設置更合理,用戶使用更方便,大家快安排使用起來吧~

    另外,今天我們也帶來了陀螺匠·企業助手 v1.4 的更新預告,下個版本會有哪些新功能,快來看看吧!

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    在使用過程中,如果您對陀螺匠·企業助手的功能有具體的優化建議,或者您有其它的使用需求,也請來評論區告訴我們哦~~陀螺匠產品經理會在這兒等著大家,歡迎踴躍發言,積極反饋!

    演示站

    PC端:https://demo.tuoluojiang.com

    賬號:18888888888

    密碼:888888

    H5端: https://demo.tuoluojiang.com/work

    賬號:18888888888

    密碼:888888

    APP演示:

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    陀螺匠·企業助手v1.3功能

    一、假期類型完善

    1、包含調休、帶薪病假、年假、事假、病假、哺乳假、喪假等各種請假類型

    2、可查看每個人已休天數、剩余天數、超休天數

    3、支持導入、導出功能

    4、支持設置假期類型

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    二、功能優化

    1、匯報相關優化

    a. 填寫匯報頁面,增加跳轉今日待辦頁面的按鈕。

    b. 增加匯報人,默認為展示直屬上級,可添加其他人,類似抄送,部門匯報菜單名改為「查看匯報」,增加「抄送我的」tab,原來的匯報記錄改為「部門匯報」,匯報統計改為「部門統計」

    c. 部門統計、我的匯報-日報提交日歷,存在排班-休息日不提交日報不展示紅點,沒有排班-法定休息日不提交日報也不展示紅點。

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    d. 明日計劃根據排班,列入下一個工作日的待辦中,若無排班則根據日歷配置,直接列入下一個工作日當中。

    2、登錄、密碼

    a. 用戶注冊,默認登錄密碼,管理員在用戶管理中,支持修改用戶密碼。

    b. 登錄邏輯優化:輸入不是企業用戶的手機號,先進行用戶校驗,若不是企業用戶直接提示:無效的賬號信息!

    3、審批流程優化

    a. A、B同一節點依次審批,還未輪到B審批的單子,B的待審批及全部中不展示。

    b. 【審批設置】條件下不需要做審批人/抄送人必填的校驗

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    c. 申請人必須要選人,選部門對部門下的人不發生作用。

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    d. 提交申請時,圖片預覽點擊區域大一些。

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    4、客戶管理優化

    a. 業績統計:業績統計至今未回款金額不包含“已作廢”合同金額,包括PC和移動端。

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    b. 移動端APP聯系人頁面添加撥打按鈕,可以一鍵撥打電話。

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    5、底部菜單優化

    a. 【交互優化】底部菜單切換,首頁、應用、學習頁面不刷新。

    b. 【底部菜單】圖標及字體的間距問題

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    6、移動端增加文章分享,不登陸即可進行文章預覽。

    7、【企業動態】增加消息推送

    a. 推送時間:按照發布時間進行推送,現階段不支持設置推送時間。

    b. 接受成員:推送至企業所有成員(僅在職員工)

    c. 推送內容:XXX發布了{公告類型}:{公告標題},請您及時查看!

    d. 操作按鈕:立即查看,點擊進入公告詳情頁面。

    陀螺匠·企業助手v1.4功能

    一、客戶管理

    1、客戶公海:沒有業務員且非流失狀態的客戶,支持設置標簽、移交他人、編輯信息、添加跟進記錄等多項操作。

    2、全部客戶:打造客戶數據庫,支持查看所有客戶記錄,包含已流失客戶,并支持設置標簽、移交他人、退回公海、編輯信息、添加跟進記錄等內容。

    3、自定義字段:支持添加客戶、合同、聯系人的自定義字段設置。

    4、審批流程:付款、支出、發票支持自定義審批流程,對應增加控件組;若審批通過允許撤銷,審批通過發起人進行撤銷之后,財務相關賬目數據進行刪除。

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    5、規格配置:支持進行跟進規則、退回公海規則、客戶流失規則、審批規則的配置。

    6、全電發票對接

    (1)發票記錄說明:一個發票關聯不同合同的付款記錄,關聯的每個合同均能看到此發票記錄。

    (2)收支記賬中,優化展示客戶名稱、合同名稱,方便對賬。

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    (3)收支列表默認按照【收支時間】倒序進行排列

    二、績效考核優化

    1、人事-考核記錄中,優化展示本月的未創建考核人員。

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    2、績效考核,上級進行兩次評分后,未到考核結束時間,狀態不切換為【已結束】。

    3、重新梳理優化績效的權限與按鈕判斷,以及查看頁面的操作控制。

    4、考核指標庫的相關優化

    (1)排序按照創建時間倒敘排序

    (2)增加搜索,支持按照模板名稱及簡介進行篩選。

    (3)默認選中第一個模板

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    5、【部門績效】增加部門篩選條件,默認展示直屬下級的數據。

    三、搜索強化

    1、工作分析表增加職位名稱搜索

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    2、財務統計增加收入/支出類型篩選,營業趨勢、收入、支出占比均根據條件進行篩選展示;選擇收入,支出沒有數據,同理,選擇支出,收入數據為空。

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    3、客戶統計增加合同分類篩選,可以通過凈額、新增客戶、新增合同、新增合同金額等多項條件進行篩選。

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    四、云盤

    云盤支持上傳更多的文件格式,比如:word、Excel、PPT、PDF、壓縮包、Xmind、圖片、GIF、SKETCH、XD、PS、AI、MP3、MP4、S VG、TIF、缺省圖標

    五、前端彈窗優化

    1、選擇人員/部門彈窗優化,支持人員多選時,選擇部門即選中該部門所有人。

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    2、上傳圖片彈窗優化

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    六、匯報優化

    1、增加匯報類型,沒有規則限制的類型。

    2、【部門匯報】 增加部門篩選條件,默認展示直屬下級的數據。

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